ナンパして連れ込んだら、デカチンの持ち主のニューハーフでした…。星野亜美
閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！一見おとなしそうな印象の亜美ちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃ちのデカチンにおじさんは大興奮！激しくケツマ○コをピストンするとペニクリは勢いで大回転！
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めっちゃ！可愛い奇跡のニューハーフ！まみ！
めちゃめちゃ可愛い奇跡のニューハーフまみちゃんは現役のニューハーフデリヘル嬢！馴染みのお客さんのアナル開発だってしちゃいます。舐めたり咥えたりシゴいたり入れちゃったリ…でも一番好きなのは自分のケツマ○コにぶち込まれること！まみちゃんにザーメン大量発射！
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キャバ嬢系ニューハーフ あやか
仲良しの夫婦二組で宅飲み中。実はあやかはニューハーフ妻！友人夫婦の目の前で夫にフェラされて悶えるあやかの姿を見て、勢いで夫婦交換セックスをすることに！旦那とは違う味のチ○ポに大興奮のあやか。キャバ嬢系美人ューハーフあやかの怪しい魅力をたっぷりお楽しみください。
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冴月リン男の娘逆ナンパ！【逆ナンパ編】
男の娘「冴月リン」がお兄さんにアナルを再開発されて激しいセックスで中出しされました！女だと思っていたら股間にはチ○コ…あまりのギャップに興奮したおじさんの鬼突きでアナル崩壊！！
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久しぶりに実家に帰省した息子は男の娘！西野めぐ
留学先から帰省した息子ははデカいチ○コを持つ綺麗な男の娘になっていた！戸惑う義父だか亡き妻の面影を持つ美しい顔に魅せられて・・・困惑する思いと怪しい魅力に引き寄せられるように身体を重ねてしまう禁断のストーリー
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ニューハーフ逆ナンパ中出し！ 青山ネル
見た目は完全に女の子。しかも巨乳！スタイル抜群の巨乳ニューハーフのネルちゃんが街中でおじさんを逆ナンパ！ネルちゃんの色っぽいお誘いにスケベ心丸出しで股間をまさぐると…見事にそそり立つビン勃ちのデカチンにおじさんは逆に大興奮！関西弁の「アカン…」って喘ぎ声は何でこんなにそそられるんでしょうね。
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ニューハーフ逆ナンパ中出し 姫岡しあ
街を歩けば誰もが振り向く！そんな美女がニューハーフならどうしますか？激カワニューハーフの姫岡しあちゃんがおじさんを逆ナンパ！敏感なしあちゃんは少し触られただけで股間が直ぐに反応してデカチンがギンギンになってしまい、おじさんにバレないか冷や冷や。顔は可愛いのに股間のモノは狂暴！ニューハーフだと分かって…
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女上司と出張でまさかの相部屋！その夜に… 花宮ひめ 山本かをり
出張に同行した部下がニューハーフだったら？！憧れの上司とお泊り出張でウキウキの花宮は実はニューハーフ。先にシャワーを済ませ花宮を見た上司のかをりはスタイル抜群の可愛らしい部下の身体に興味を持ちバスタオルをめくってみると、あり得ない股間の膨らみに驚きつつも、アンバランスな怪しい魅力に興奮し思わず…
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ニューハーフ！逆ナンパ中出し！！ こんな細身の美人がニューハーフなんて… 荒金さとみ
閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女から逆ナンされてほいほい付いて行ったらニューハーフだった！ナンパされることはあっても逆ナンパは初めてのさとみちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃ちのデカチンにおじさんは大興奮！激しくケツマ○コをピストンするとペニクリは勢いで大回転！
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ニューハーフ逆ナンパ中出し！鞠るり
綺麗なお姉さんから逆ナンされてほいほい付いて行ったらニューハーフだった！ナンパされることはあっても逆ナンパは初めての鞠るりちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃ちのデカチンにおじさんは大興奮！ペニクリから本気汁を垂れ流しでイキまくる姿は必見！